Olhando para o futuro do mercado global de aglomerados industriais de serrim nos próximos três anos

- Feb 25, 2018-

Os mercados globais de pelotas aumentaram significativamente na última década, principalmente devido à demanda do setor industrial. Embora os mercados de aquecimento de pellets representem uma quantidade significativa de demanda global, essa visão geral se concentrará no setor de pellets de madeira industrial. QQ截图20180206102623.jpg


O quadro 1 mostra a previsão da FutureMetrics para o aquecimento da demanda de pellets por país


Os mercados de aquecimento de pelotas têm sido desafiados nos últimos anos por baixos custos alternativos de combustível de aquecimento (preços de petróleo e gás) e invernos mais quentes que a média na América do Norte e na Europa. A FutureMetrics espera que uma combinação de preços mais altos do petróleo e políticas de descarbonização retornem o crescimento da demanda à tendência na década de 2020.

Nos últimos anos, o setor de pelotização de madeira industrial era tão grande quanto o setor de pelotização de aquecimento, e espera-se que seja significativamente maior na próxima década.


O mercado de pellets de madeira industrial é impulsionado pelas políticas de mitigação de emissões de carbono e geração renovável. Pelotas de madeira industrial são um combustível renovável de baixo carbono que facilmente substitui o carvão em grandes usinas elétricas.

As pelotas podem ser substituídas por carvão de duas maneiras, seja uma conversão completa ou co-queima. Para uma conversão completa, uma unidade inteira em uma estação de carvão é convertida do uso de carvão para o uso de pellets de madeira. Isso requer modificações no manuseio de combustível, nos sistemas de alimentação e nos queimadores. Co-firing é a combustão de pellets de madeira junto com o carvão. Em coeficientes mais baixos, são necessárias modificações mínimas nas instalações existentes de carvão pulverizado. De fato, em misturas mais baixas (abaixo de sete por cento) de pellets de madeira, quase nenhuma modificação é necessária.

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O gráfico 2 mostra a demanda real histórica e a previsão de demanda da FutureMetrics para os mercados industriais de aglomerados de madeira.

A demanda agregada em 2017 é estimada em 15,9 milhões de toneladas métricas.

Como mostra o Gráfico 2, espera-se que a demanda no Reino Unido e na UE estabilize até 2020. No entanto, espera-se um grande crescimento no Japão e na Coréia do Sul na década de 2020. Também esperamos que o Canadá e os EUA tenham algumas usinas de carvão pulverizado usando pellets de madeira industrial até 2025.


Novos projetos de co-combustão e conversão de grandes usinas no Japão, UE e Reino Unido e Coréia do Sul, e muitos projetos menores de usinas independentes no Japão, devem adicionar cerca de 24 milhões de toneladas por ano à demanda atual até 2025. o crescimento esperado é do Japão e da Coreia do Sul.


O FutureMetrics mantém um banco de dados detalhado específico do projeto em todos os projetos que devem consumir pellets de madeira. A maior parte do fornecimento de pellets para a nova demanda planejada na UE e no Reino Unido já foi combinada com os principais produtores existentes. No entanto, os mercados japonês e sul-coreano oferecem oportunidades para novas capacidades que, na maioria das vezes, não estão no pipeline a partir de hoje.


Europa e Inglaterra


O crescimento inicial (2010 até o presente) no setor de pelotização de madeira industrial veio da Europa Ocidental e do Reino Unido. No entanto, o crescimento na Europa está desacelerando e espera-se que se estabilize no início de 2020. O crescimento remanescente na demanda européia de pellets de madeira industrial virá de projetos nos Países Baixos e no Reino Unido.


A demanda das concessionárias holandesas ainda é incerta, uma vez que as usinas de carvão atrasaram as decisões finais de investimento em torno de modificações de co-emissão até que sejam dadas garantias de que suas usinas de carvão poderão continuar a operar. A maioria dos analistas, incluindo a FutureMetrics, espera que essas questões sejam resolvidas e a demanda holandesa provavelmente aumentará em pelo menos 2,5 milhões de toneladas por ano nos próximos três a quatro anos. É possível que a demanda holandesa aumente para até 3,5 milhões de toneladas por ano se todas as quatro estações de carvão que receberam subsídios continuarem com seus planos.


Dois projetos no Reino Unido, a conversão de estação de energia de 400MW Lynemouth da EPH e a planta CHP de Teeside da MGT, estão atualmente no comissionamento ou em construção. A Drax anunciou recentemente que irá converter uma quarta unidade para funcionar em pellets. Quantas horas essa unidade funcionará em um ano não é clara no momento. No entanto, considerando que a decisão de investimento foi tomada, a FutureMetrics estima que a unidade 4 consumirá mais 900.000 toneladas por ano. Cada unidade convertida na estação de Drax pode consumir cerca de 2,5 milhões de toneladas por ano se funcionar a plena capacidade durante todo o ano. A FutureMetrics projeta uma nova demanda provável na Europa e na Inglaterra, com 6,0 milhões de toneladas por ano.



Janpan


A demanda de biomassa no Japão é impulsionada principalmente por três componentes de políticas: O esquema de suporte Feed for Tariff (FiT) para energia renovável, padrões de eficiência de usinas térmicas de carvão e metas de emissões de carbono.

O FiT oferece aos produtores independentes de energia (IPPs) um preço fixo para energia renovável durante um período prolongado de contrato - 20 anos para energia de biomassa. Atualmente, sob o FiT, a eletricidade gerada a partir da “madeira geral”, que inclui pellets, cavacos de madeira importados e casca de palmiste (PKS), recebe um subsídio de 21 ¥ / kWh, abaixo dos 24 ¥ / kWh anteriores a 30 de setembro. 2017. No entanto, as pontuações dos IPPs de biomassa que receberam o FiT mais alto estão bloqueadas a essa taxa (cerca de US $ 0,214 / kWh às taxas de câmbio atuais).


O Ministério da Economia do Comércio e Indústria do Japão (METI) produziu o chamado “Melhor Mix de Energia” para 2030. Nesse plano, a energia de biomassa representa 4,1% da produção total de eletricidade do Japão em 2030. Isso equivale a mais de 26 milhões toneladas métricas de pellets (se toda a biomassa fosse constituída por pellets de madeira).


Em 2016, o METI divulgou um documento descrevendo os melhores padrões de eficiência de tecnologia disponível (BAT) para usinas térmicas. O trabalho desenvolve padrões mínimos de eficiência para geradores de energia. A partir de 2016, apenas cerca de um terço da geração de carvão do Japão vem de usinas que atendem ao padrão de eficiência da BAT. Uma forma de cumprir o novo padrão de eficiência é co-queimar pellets de madeira.


A eficiência da planta é normalmente calculada dividindo a produção de energia pela entrada de energia. Assim, por exemplo, se a usina de energia usa 100 MWh de energia para produzir 35 MWh, essa usina está operando com 35% de eficiência.


O METI permitiu que a entrada de energia da queima de biomassa fosse deduzida da entrada. Se a mesma usina descrita acima disparar 15 MWh de pellets de madeira, a eficiência da usina sob o novo cálculo seria de 35 MWh / (100 MWh - 15 MWh) = 41,2 por cento, o que está acima do limite do padrão de eficiência. A FutureMetrics calculou a tonelagem de pellets de madeira que será exigida pelas usinas de energia japonesas para adequar as usinas de menor eficiência ao relatório japonês Future Biomass, lançado recentemente pela FutureMetrics. O relatório contém dados detalhados sobre a demanda esperada por pellets de madeira, casca de dendê e lascas de madeira no Japão e as políticas que impulsionam essa demanda.


A previsão da FutureMetrics para demanda de pelotas pelos produtores independentes de energia (IPPs) é de cerca de 4,7 milhões de toneladas por ano até 2025. Isso é baseado na análise de cerca de 140 IPPs detalhados no Japanese Biomass Outlook.


A demanda potencial total no Japão de usinas de energia e de IPPs poderia exceder 12 milhões de toneladas por ano até 2025.


Coreia do Sul


A demanda por pellets de madeira industrial na Coréia do Sul cresceu rapidamente nos últimos anos, uma tendência que pode continuar nos próximos anos. Em 2017, as importações de pelotas da Coreia do Sul foram de cerca de 2,25 milhões de toneladas métricas.


Mas o preço de mercado das RECs pode variar significativamente, ao contrário do FiT garantido no Japão; isso cria um problema difícil para o mercado. A maioria dos produtores de pelotas e financiadores / investidores de projetos não se comprometerá com a despesa de capital de uma nova usina de pelotização sem um acordo de compra de longo prazo. Até hoje, as empresas de serviços públicos da Coreia do Sul não participaram de contratos de longo prazo. O crescimento da demanda estimulou o rápido crescimento da capacidade de produção no Vietnã para satisfazer as licitações da Coreia do Sul. Mas essa demanda já está empurrando os limites da capacidade do Vietnã de produzir pelotas de baixo custo, que são produzidas principalmente a partir de resíduos da indústria de móveis de madeira. É difícil conceber como a capacidade de produção de pelotas pode acompanhar o crescimento esperado da demanda sul-coreana sem acordos de longo prazo. No entanto, com o risco de queda dos preços dos REC, as empresas de serviços públicos da Coreia do Sul não podem entrar em acordos de longo prazo.


Com base nos dados de projetos anunciados de co-queima e de queima total, espera-se que a demanda da Coreia do Sul atinja cerca de nove milhões de toneladas por ano até 2024, se os preços da REC permanecerem altos o suficiente para compensar o esperado aumento do custo das pelotas. aumenta. O mercado de pelotas na Coreia do Sul já está se contraindo. Os preços das pelotas no Vietnã subiram de cerca de US $ 95 para US $ 133 por tonelada (FOB Vietnã) nos últimos seis meses.


Resumo


Existe um alto grau de confiança em torno do desenvolvimento contínuo dos mercados europeus de pelotas industriais. A demanda japonesa, uma vez que os projetos de IPP estejam em operação e as grandes empresas de serviços públicos recebem benefícios de FiT, também deve ser estável e deve crescer conforme a previsão. A demanda futura na Coreia do Sul é mais difícil de estimar devido à incerteza nos preços das RECs. No geral, a FutureMetrics estima que a nova demanda potencial de pelotas de madeira industrial até 2025 seja superior a 26 milhões de toneladas por ano.